Conseil global en gestion de patrimoine
Vous n’avez pas attendu MConseil & Patrimoine pour mettre en place des solutions adaptées à votre situation ?
Vous avez bien fait et c’est heureux !
Dans le cadre de sa mission de conseil, notre Cabinet se propose de mettre à votre disposition son expertise même si vos contrats sont gérés par d’autres entités.
Nous ferons un bilan de votre situation personnelle et professionnelle afin de vous éviter d’être doublement assuré contre les mêmes aléas et ainsi vous faire économiser ces primes d’assurance.
L’objectif de notre mission de conseil global est de sauvegarder votre intérêt et ainsi préserver votre pouvoir d’achat. Notre cabinet vous fait des propositions à soumettre aux gestionnaires de vos contrats.
Personnes physiques :
- réaliser un audit de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux
- suivre vos relations avec les compagnies d’assurances et les banques
- évaluer votre politique de placement et d’épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen/long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
- vous fournir un service de recommandation personnalisée en assurance
- vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers
- étudier les moyens de valoriser votre épargne
- préparer la transmission de votre patrimoine
- analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
- étudier les moyens de préparer votre retraite
- étudier les moyens de protéger votre conjoint
- étudier les modalités de financement de votre bien immobilier
Personnes morales :
- évaluer l’actuelle politique de placement de l’entité et mettre en place une stratégie de gestion de trésorerie à court, moyen et long terme intégrant ses objectifs
- vous conseiller dans les allocations d’actifs des placements financiers de l’entité
- mettre en place des solutions de prévoyance ou d’épargne salariale
- vous fournir un service de recommandation personnalisée en assurance
- étudier les modalités d’acquisition et de financement des biens immobiliers directement ou indirectement par l’entité
- réaliser un audit de la situation patrimoniale de chaque actionnaire ou associé de l’entité sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux
- suivre dans le temps l’impact de la transformation de la structure capitalistique de l’entité sur la situation patrimoniale des actionnaires ou des associés
- évaluer l’impact pour chaque investisseur d’une cession partielle ou totale des parts de l’entité puis mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée